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sábado, 30 de março de 2013

E.ON aumenta participação na MPX


MPX realizará aumento de capital de R$ 1,2 bilhão para suportar o desenvolvimento de seu portfólio de projetos

A MPX, empresa de energia do Grupo EBX, de Eike Batista, e o player global E.ON SE, sediado na Alemanha, anunciaram hoje (28 de Março) um aumento de participação acionária da E.ON na MPX. Como parte do acordo, a E.ON atingirá um percentual de 36,1% na MPX, contribuindo para acelerar o desenvolvimento da carteira de projetos da companhia e criar novas oportunidades no mercado brasileiro de energia. A MPX possui, atualmente, cinco usinas em operação que somam 1.082 MW de capacidade instalada e alcançará 2.838 MW até o fim de 2013. A companhia conta ainda com um portfolio greenfield de 10.000 MW composto, principalmente, por projetos térmicos, que devem desempenhar um papel cada vez mais importante no sistema elétrico brasileiro nos próximos anos.


Inicialmente, a E.ON, que já possui 11,7% de participação na MPX, irá adquirir mais 24,5% das ações da empresa hoje detidas pela EBX, por um preço mínimo de R$ 10,00, que poderá ser ajustado em mais até R$ 1,00 por ação, dependendo do preço de liquidação do aumento de capital e da performance da ação nos seis meses seguintes à conclusão da transação.

O segundo passo será a realização de aumento de capital na MPX de aproximadamente R$ 1,2 bilhão, no qual a E.ON se comprometeu a investir R$ 0,4 bilhão a um preço de R$ 10,00 por ação. A MPX contratou o BTG Pactual como bookrunner da oferta pública de ações com garantia firme de distribuição e subscrição, também a um preço de R$ 10,00 por ação, das ações não subscritas pela E.ON e outros investidores.


Joint Venture será incorporada à MPX

Com a transação, a joint venture entre a MPX e a E.ON, criada em abril de 2012, será incorporada à MPX ao seu valor patrimonial, aumentando a participação da E.ON para cerca de 36,1% e simplificando a governança e a operação da empresa.

Na nova estrutura, a E.ON, com sua considerável experiência internacional, contribuirá ativamente no dia a dia da gestão da companhia. Esse expertise se combinará ao conhecimento do mercado brasileiro e acesso aos recursos naturais da MPX, otimizando a execução dos projetos da companhia. Pelo acordo, a E.ON terá direito de aumentar sua participação no Conselho de Administração da MPX. Eduardo Karrer, atual Diretor-Presidente da companhia, permanecerá no cargo.


“A MPX inicia hoje uma nova fase, na qual a E.ON desempenhará um papel central. Nosso acordo reflete não apenas o significativo valor do portfólio da MPX, mas também sua comprovada capacidade de execução. Nós acreditamos fortemente que nossos ativos são estratégicos para o crescimento e a segurança do fornecimento de energia no Brasil. À medida que nossa parceria é fortalecida, a E.ON passa a ter um papel fundamental na administração da MPX e, consequentemente, no desenvolvimento e operação de seus projetos. Até o fim de 2013, a MPX terá mais de 2,8 GW em operação, o que equivale a 15% da capacidade térmica do Sistema Interligado Nacional (SIN). Com mais 10 GW em projetos térmicos e renováveis licenciados, a MPX está preparada para se tornar uma das maiores empresas privadas de energia do País. Juntas, a EBX e a E.ON estão prontas para construir a capacidade de geração de energia que o Brasil necessita”, afirmou o Presidente do Grupo EBX e do Conselho de Administração da MPX, Eike Batista.

CEO da E.ON, Johannes Teyssen afirmou sobre o acordo: “O anúncio de hoje é uma confirmação da crença estratégica da E.ON nas oportunidades de crescimento que o mercado brasileiro de energia oferece, com suas perspectivas positivas de demanda de longo prazo e de crescimento econômico. A transação e a subsequente reintegração da joint venture aumentam nossa exposição ao essencialmente atraente mercado de energia brasileiro, com um valor justo de mercado. O acordo também vai acelerar o fluxo de receitas para a E.ON e colocará a MPX em uma base financeira sólida para explorar plenamente seu extenso pipeline de projetos de alta qualidade. A partir de nossa experiência de trabalho em conjunto com a MPX no ano passado, aprendemos que a combinação de sua experiência local e acesso aos recursos naturais com a escala global e competências da E.ON criará um aumento de valor significativo para ambos, MPX e E.ON. O incremento da nossa participação para nos tornar um parceiro on eye-level e nossa atuação ativa na gestão diária criam estruturas claras e diferenciadas na MPX, as quais nos tornarão ainda mais eficazes e fortalecidos. Estamos felizes por nos ter sido oferecida essa oportunidade única de crescer ainda mais em um dos mercados de energia em mais rápida expansão no mundo, mantendo as competências e habilidades de Eike e sua equipe.

MPX e E.ON esperam concluir a primeira etapa da transação até o fim de abril deste ano, após a aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE). A segunda etapa, que consiste no aumento de capital, deverá acontecer nos meses seguintes.

Sobre a MPX
A MPX Energia S.A., parte do Grupo EBX, é uma empresa diversificada de energia com negócios complementares em geração elétrica e exploração e produção de gás natural na América do Sul. A Companhia tem um amplo portfólio de empreendimentos de geração térmica que a posiciona estrategicamente para se tornar uma geradora privada líder. As usinas de geração da MPX são também as principais consumidoras do gás natural produzido nos blocos terrestres da Companhia, que tem recursos riscados estimados em mais de 11 Tcf.

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